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日本鲸吞中国的野望、很早就在秘密进行了，他们以旅游、经商等种种借口游历中国，实则秘密调查中国的政治、军事、经济等各方面情报，在此过程中，还秘密测绘山川地貌、偷偷绘制地图，日军的军用地图、甚至比中国军队的地图还要详细。
日军进攻太元，国民党军在城外部署了数道防线，杨化吉策反了唐博祥、他也只知道国民党军的部分布防情况，但是日军的军用地图却显示、有一条山路可以穿越国民党军的防线，唐博祥找到一位猎户、果然存在这样一条小路。
在唐博祥的带领下，日军轻装行军、突然出现在太元城下，城外国民党军面临日军两面夹击的不利态势，终致太元保卫战几天时间就彻底失败了。
日本半官方的间谍组织菊机关、很早就潜伏在山西了，利用一些人的私欲、将其发展为所谓“亲日派”，日军能很快组建伪山西省公署，很多汉奸都是菊机关发展的，明石权兵卫才能获得在山西垄断鸦片生意的特权。
但是日本占领山西后，由于八路军开展敌后游击战，日军能实际控制的也就是大城市和地势平坦的汾河平原等地，大部分地区都有八路军的根据地，菊机关靠近根据地的分支机构、基本都被八路军铲除了，菊机关的实力锐减。
菊机关说白了、也就是依附军部的民间间谍组织，当马晋宁要建立情报网时，梅津三郎就能把鸦片专营权夺到特高课手上，最后，明石权兵卫不得不请吉原家族出面。
明石权兵卫不甘心就这么慢慢被边缘化，因为没有让军方看上眼的情报，菊机关就没有继续存在的价值，他从马晋宁发展情报网、并取得了虎神庙大胜这件事儿，想起他手上还有一支没有利用起来的秘密力量，他想重建菊机关在山西的间谍网。
明石权兵卫知道伪军的战斗力低下，但昨天唐博虎的三个团，半天就被打死、或被八路俘虏了五百余人，还是让他震惊之余、想到了一条毒计。
明石权兵卫不仅想要刺探八路军的情报，还想要刺杀八路军的高官。
明石权兵卫不仅在日军攻入山西前，通过封官许愿、收买了一批甘愿为奴的汉奸，现在还想攀附日军这根粗腿的无耻之徒也不少。
还有之前就投靠日本人的伪政府官员，这些汉奸的下属和家奴也不少，明石权兵卫估计能为菊机关所用的足有数百人，他让佐佐木苍优通过马晋宁来实施的“秘密任务”，就是从那几百人中，挑选胆大的亡命徒，伪装成兴亚黄军，在马晋宁率兵参加扫
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